///Noticias///
* LaNetro.com retrasa indefinidamente su OPS
* Ya.com también retrasa su salida a bolsa por la
volatilidad
* El Grupo Prisa no teme a la volatilidad, ni a DT y saldrá
a bolsa
* Iberia preparada para salir a bolsa, pero aún sin fecha
fija
* Ampliación gratuita 1x20 de Inmobiliaria Colonial
* OPV de Cirsa de hasta el 20% dentro y fuera de España
* Endesa sacará este año a bolsa el portal B2B opciona.com
* Dragados sacará este año a bolsa su portal e-difica
* Logista colocará el 35,6% de su capital en bolsa en una
OPV
* Dragados sacará este año a bolsa su portal e-difica
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LaNetro.com retrasa indefinidamente su OPS
LaNetro.com, portal internacional líder en contenidos de
ocio, que tenía previsto cotizar el 15 de junio en el Nuevo
Mercado, ha decidido retrasar indefinidamente su Oferta
Pública de Suscripción (OPS) por la inestabilidad de los
mercados bursátiles.
La compañía sigue adelante con sus planes de realizar una
OPS de hasta el 25% de su capital, del que entre el 30 y 40
% se destinará al tramo minorista en cuanto las condiciones
de mercado lo aconsejen, según su fundador Javier Pérez
Dolset.
Al margen de la volatilidad, la OPS de LaNetro debía
competir con la OPV paneuropea de Deutsche Telekom y la
salida a bolsa del Grupo Prisa, ambas también en junio, que
acapararán buena parte de los recursos de los inversores.
Ya.com también retrasa su salida a bolsa por la volatilidad
Yacom Internet Factory, la filial informática de la
operadora Jazztel de telecomunicaciones, ha decidido
también aplazar sine die su Oferta Pública de Suscripción
(OPS) del 20% del capital debido a la caída de los mercados
y la corrección sin final a la vista de los valores
tecnológicos.
“A este precio no se puede vender. Esperaremos a que el
mercado mejore”, declaró al diario Cinco Días el presidente
de Jazztel, Martin Varsavsky.
Jazztel cotiza en el Nasdaq, dado que la CNMV no autorizó
su entrada en la bolsa española, pero con la creación del
Nuevo Mercado la situación ha variado y la compañía espera
cotizar en él.
Cuando se den las condiciones, Credit Suisse First Boston
(CSFB) será el coordinador general de la oferta y el BSCH
su banco agente.
El Grupo Prisa no teme a la volatilidad, ni a DT y saldrá a
bolsa
El Grupo editorial Prisa mantiene, en cambio, no sólo sus
planes de sacar a bolsa hasta el 20% de su capital mediante
una Oferta Pública de Venta a partir del próximo 12 de
junio, sino hasta competir directamente en la captación de
capitales con la OPV paneuropea de Deutsche Telekom.
Prisa, editor del diario El País y propietario de As, la
cadena SER, Canal+, CNN+ y editorial Santillana, entre
otras empresas, ya ha comunicado el calendario de la OPV -
pendiente de la aprobación de la CNMV- con el objetivo de
cotizar en bolsa el 28 de junio.
El calendario provisional de la OPV es el siguiente:
*12-16 de junio: órdenes de compra. Mínimo 200.000 pesetas.
*16: fijación de precio máximo de las acciones.
*19-23: periodo de revocación de órdenes.
*26: precio definitivo de las acciones.
*27: adjudicación de las acciones.
*28 de Junio: cotización de las nuevas acciones.
Iberia preparada para salir a bolsa, pero aún sin fecha fija
La compañía aérea Iberia tiene todo preparado para su
salida a bolsa, prevista en un principio para junio, pero
no ha decidido aún la fecha oficial, que dependerá de la
situación de los mercados bursátiles, dijo a EPO.com un
portavoz de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).
La salida a bolsa "se dará en las condiciones más
favorables del mercado", dijo la fuente. "Nuestra intención
y objetivo es la salida a bolsa", agregó.
La SEPI mantiene su intención de realizar este año una OPV
por el 54 por ciento de las acciones de Iberia todavía en
manos del Estado.
Una vez formado el núcleo duro de Iberia, la salida a bolsa
se ha venido retrasando por problemas internos de la
compañía y por la volatilidad de los mercados bursátiles.
Ampliación gratuita 1x20 de Inmobiliaria Colonial
Inmobiliaria Colonial presentó a la CNMV la comunicación
previa para llevar a cabo -sin fecha fija- una ampliación
de capital gratuita consistente en una acción ordinaria
nueva por veinte antiguas de tres euros de valor nominal
cada una con cargo a reservas.
La ampliación supondrá la puesta en circulación de
2.667.392 acciones por un importe nominal de 8.002.176
millones de euros.
Las nuevas acciones tendrán los mismos derechos políticos y
económicos y participarán de los beneficios obtenidos a
partir del 1 de enero del 2000.
OPV de Cirsa de hasta el 20% dentro y fuera de España
Cirsa, la empresa catalana de juego, ya ha comunicado a la
CNMV su intención de realizar una OPV de hasta el 20 por
ciento de su capital dentro y fuera de España, con un tramo
minorista nacional al que iría destinado un 30-40% de la
oferta y el resto a un tramo institucional.
La compañía también llevará a cabo una Oferta Pública de
Suscripción de acciones de nueva emisión por un importe
máximo de 12.038.712 de euros de valor nominal.
Tanto la OPV como la OPS no excederán el 30% del capital de
Cirsa.
La compañía dejó claro en su comunicación que los detalles
y fecha de estas operaciones están aún por determinar y
pueden cambiar a medida que se avance en su diseño.
En cualquier caso, la empresa ya había anunciado su
intención de salir a bolsa en junio, un año después de lo
previsto.
Cirsa, que está valorada en unos 200.000 millones de
pesetas, facturó en 1999 unos 270.000 millones de pesetas.
Endesa sacará a bolsa este año el portal B2B opciona.com
La compañía eléctrica Endesa colocará en bolsa en torno al
30 por ciento de opciona.com, su portal de comercio
electrónico B2B (negocio a negocio), antes de final de año.
Endesa participa con un 78 por ciento del capital junto a
PriceWaterhouseCoopers con el 12 por ciento y Commerce One
con el 10 por ciento.
La sociedad ha invertido 21 millones de euros en el
lanzamiento del nuevo portal con el que prevé obtener en
los próximos años un 30 por ciento de los ingresos que
genere en España el negocio de comercio electrónico.
Endesa cifra en 180 millones de euros el valor de las
transacciones comerciales que opciona.com captará en el
2003.
Además, su filial de comercio electrónico, Endesa
Marketplace, ha firmado un acuerdo con las principales
operadoras de telecomunicaciones y los mayores grupos
energéticos del mundo para crear un portal eléctrico
europeo.
Dragados sacará este año a bolsa su portal e-difica
El grupo Dragados también sacará a bolsa a finales de este
año su portal B2B e-difica en coincidencia con el de
Endesa, opciona.com. Ambas compañías se han comprometido a
intercambiarse el 10 por ciento de las acciones una vez que
ambas cotizen en el mercado bursátil.
Al igual que opciona.com, el primer portal de una compañía
de construcción en España, tiene a PriceWaterhouseCoopers y
Commerce One como accionistas, así como al BSCH.
El portal e-difica, en cuyo desarrollo los accionistas
invertirán 2.500 millones de pesetas (15 millones de
euros), prevé facturar unos 150.000 millones de pesetas
(900 millones de euros) en el 2003, en transacciones
comerciales, en un mercado potencial de casi siete billones
de pesetas.
Logista colocará el 35,6% de su capital en bolsa en una OPV
La compañía de distribución Logista, cuyos principales
accionistas son la tabaquera Altadis y el Grupo editorial
Planeta, colocará el 35,6 por ciento de su capital en bolsa
mediante una OPV previsiblemente en junio.
Altadis y Planeta se desprenderán de 17,4 millones de
títulos de 100 pesetas de valor nominal (0,6 euros) con un
valor actual de mercado de unos 85.000 millones de pesetas
(511 millones de euros).
Altadis aportará 12,2 millones de acciones, un 25 por
ciento del capital de Logista, y Planeta 5,2 millones de
títulos, equivalente al 10,6 por ciento del capital de la
distribuidora.
Con esta operación, Altadis reducirá al 50,63 por ciento su
control sobre Logista y Planeta al 2,95 por ciento,
mientras que los accionistas minoritarios tendrán el 46,42
por ciento a través de la bolsa.
La OPV tendrá un tramo nacional minorista con mandatos de
compra de entre 200.000 pesetas y 10 millones de pesetas,
y uno institucional, tanto nacional como internacional con
mandatos superiores a los 10 millones.
BBV Interactivos y J.P. Morgan serán los coordinadores de
la OPV.
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